◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
◆提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
◆從事收藏、典當工作的相關人員；
◆對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
報考條件
（1）連續從事本職業工作19年以上
（2）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業證書。
注：只要具備以上條件中的一項即可。
考試科目
理論知識、技能操作、綜合評審
二級（中級）理財規劃師
報考條件
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
（6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
注：只要具備以上條件中的一項即可。
考試科目
專業基礎知識、專業能力、案例綜合評審三級（助理級）理財規劃師
報考條件
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
注：只要具備以上條件中的一項即可。
考試科目
專業基礎知識、專業能力
理財基礎概論、理財宏觀基礎
理財金融基礎、理財計算基礎
二、理財工具分析
股票、基金投資分析
債券、黃金投資分析
外匯、期貨投資分析
房地產投資分析、保險產品分析
三、理財規劃實務
理財規劃的流程和方法、現金、消費與債務管理
房產規劃、子女教育規劃和養老規劃
投資規劃、保險規劃、個人稅收規劃
財產的分配與傳承規劃、綜合理財案例分析
金融理財師職業規劃金融理財師職業規劃
總復習
◆報名須提交的材料：身份證（原件及復印件1張）、學歷證書（原件及復印件1張）。
上海財菁教育致力于財經培訓10多年，積累了豐富的教學經驗，建立強勁的師資團隊，設置了經濟師、會計職稱、理財師、證券/基金從業資格等系列的培訓課程，歡迎與我們聯系，了解更多詳情。
