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上海EBP實務(wù)財務(wù)策劃師 2019-03-01 13:00:23

上課時段: 詳見內(nèi)容

開班時間: 滾動開班

課程價格: 請咨詢

咨詢電話: 400-688-0112

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授課學(xué)校: 上海金程金融教育

教學(xué)點: 3個

已關(guān)注: 607人

QQ咨詢: 1044221089

EBP實務(wù)財務(wù)策劃師屬于上海金程教育優(yōu)質(zhì)的課程之一，適合希望進一步提高財務(wù)策劃實戰(zhàn)能力的朋友，我們通過各專題的培訓(xùn)，訓(xùn)練學(xué)員提升實戰(zhàn)技能。

課程簡介

金程教育的EBP實務(wù)財務(wù)策劃師課程，透過當下經(jīng)濟市場環(huán)境與家庭理財知識的培訓(xùn)，展現(xiàn)以財務(wù)風(fēng)險管理為核心的家庭財務(wù)規(guī)劃，拔高績優(yōu)隊伍專業(yè)度的同時，強化銷售技能，借助工具實現(xiàn)產(chǎn)能落地。快速提升團隊人員資產(chǎn)型保單的銷售能力和中高產(chǎn)客戶開拓能力，提升件均保費，提高產(chǎn)能。

課程大綱

1.前言
2.客戶分析及需求挖掘與理財三基石
3.金融計算基礎(chǔ)
4.金融產(chǎn)品原理解析與債券產(chǎn)品投資
5.股票投資產(chǎn)品
6.基金產(chǎn)品投資
7.銀行理財產(chǎn)品,信托投資與互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品
8.個性化資產(chǎn)配置：標準普爾圖和風(fēng)險偏好
9.個性化資產(chǎn)配置：金融資產(chǎn)利率、個人能力與案列分析

招生對象

金融財經(jīng)領(lǐng)域的從業(yè)人員

自學(xué)能力比較低的學(xué)員

希望進一步提高崗位競爭力的學(xué)員等

上海金程教育深深耕財經(jīng)、金融培訓(xùn)領(lǐng)域17年，積累了豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗，EBP實務(wù)財務(wù)策劃師課程，注重提升學(xué)員財務(wù)策劃實戰(zhàn)能力的綜合提升，提高學(xué)員的高位競爭力。現(xiàn)有相關(guān)試聽課程，歡迎學(xué)員在線預(yù)約報名。